На этой картине преобладает тоска осеннего пасмурного дня. Почти всё небо застилают облака. Где-то они темнее, где-то светлее, но от этого пейзаж ни веселее, ни радостнее не становится.
Два голых дерева без единого листа напоминают о том, что осень близится к своему завершению. Вокруг пусто и безлюдно. Казалось бы, всё застыло и уснуло беспробудным сном. Одинокие избы, пожухлая трава - всё безмолвно. Нет ни дуновения ветра. Стволы деревьев отражаются в зеркале лужи, которое так же неподвижно, как всё вокруг. Наверно, это царство безмолвия. Но безмолвия не спокойного и не величественного, а безмолвие мрачного.
Далеко-далеко, за бесконечным простором сухой травы, тонкая ровная линия леса. Она как бы служит границей между землёй и небом: по ней мы отчётливо видим линию горизонта. Грустно…
Но в этом мире можно увидеть что-то такое, что незаметно при свете. На голом мёртвом дереве сидит птаха - значит, кто-то живой присутствует здесь.
А под облаками, а скорее, тучами, хотя и светлыми, не опуская глаз до горизонта мы видим… полосу безоблачного голубого неба. Значит, не всё так пусто и грустно, значит всё впереди…
