К Маргарите и Мастеру любовь приходит в расцвете их жизни и к сожалению становится зависимой от книги Мастера. Когда на Мастера нападают критики из "Литературного общества", для него жизнь теряет всякий смысл - он человек для какого ничто не существует кроме творчества. Решение критиков сломало Мастера. Пропала его вера в себя и попал в психиатрическую клинику. Узнав же проблему Мастера, Маргарита любит его всем сердцем, идёт на сделку с дьяволом. Ради любимого Маргарита готова на многие. Она соглашается быть королевой на великом балу у Сатаны. Маргарита становиться ведьмой, чтобы найти Мастера. Продав свою душу она получает Мастера. В Москве их тела умирают, но они переносится совсем в другое время, где Мастер будет писать гусиным пером. Он не заслуживает света, а заслужил покой, потому что он отрекся от своего романа.