«Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть—чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить» — такими словами открывается эта повесть Печорина. Он задержался в Тамани по пути на Кавказ. Свободных казенных квартир не оказалось, и Печорина поселили в хате на берегу моря, предупредив, что «там нечисто». Здесь его встретил слепой мальчик. Мальчик был сиротой и рассказал Печорину, что хозяйка умерла, а ее дочка сбежала с крымским татарином.

Ночью Печорин слышит, что мальчик, собрав что-то в узел, уходит. Печорин украдкой следит за ним и видит, что мальчик разговаривает с девушкой, которая ждет какого—то Янко. Она сомневается в том, что в такую сильную бурю он приплывет, но мальчик уверен, что Янко появится непременно. Вскоре показывается сильно груженная лодка с человеком в татарской бараньей шапке. Печорин уходит домой, а наутро пытается договориться о своем отъезде. Он узнает, что может уехать не раньше чем через несколько дней, возвращается в хату и видит там старуху—хозяйку и слепого. Печорин хватает за ухо мальчишку и пытается выяснить у него, куда тот ходил ночью. Но мальчик молчит. В это время слышится песня, и Печорин замечает девушку, которую видел ночью на берегу. Он пытается познакомиться с ней, но девушка уклоняется, Печорин не отступает и сделанной серьезностью угрожает ей донести коменданту о ночных событиях.

Девушка вновь приходит к Печорину, начинает заигрывать с ним и приглашает ночью на свидание. Печорин, захватив пистолет, отправляется на берег. В лодке девушка льнет к Печорину, признается ему в любви и, ловко выхватив у него пистолет, бросает его в воду. «О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу, кровь хлынула мне в голову! Оглядываюсь — мы от берега около пятидесяти сажен, а я не умею плавать! Хочу оттолкнуть ее от себя — она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море… «Чего ты хочешь?» — закричал я».— «Ты видел,— отвечала она,— ты донесешь!» Началась схватка, и Печорин большим усилием вытолкнул девушку в воду. Добравшись до берега, он взобрался на возвышение, откуда ему было видно, что девушка выбралась из воды. Она встречает лодку с Янко и предупреждает его: « Все пропало». Появляется и мальчик с мешком; человек в татарской шапке бросает ему несколько монет, но отказывается взять с собой. Лодка отчаливает от берега, оставляя рыдающего на берегу мальчика.

Печорин покидает Тамань с грустью. « И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!» Возвратившись домой,Печорин понял, что мальчик обворовал его, забрав с собой и шкатулку, и ценный кинжал, и шапку. Печорин с грустной иронией думает о том, что никому не смог бы рассказать, что его «обокрал» слепой мальчишка и едва не утопила молоденькая девушка. Утром он отправляется в Геленджик.